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展望Polkadot平行链经济的生态价值

2021-11-09 ·1053次阅读 ·读完需要7分钟

自Gavin Wood首次提出要打造 “A network that connect blockchains” 的伟大远景已经过去三年,无论是Polkadot背后的Parity团队还是基于Substrate的开发者们这三年来其实是在完成区块链目前最难完成但是有价值的事情——打造“Internet of Blockchain”。在还平行链基础设施没完全启动情况下生态项目当前就自然增长到超过500个。

在11月11号平行链开启之前,我们也兴奋地宣布IOSG Polkadot生态基金正式成立,为波卡生态项目平行链拍卖、流动性等提供支持:D 。同时在刚刚结束的Kusama第一、二轮共计11个卡槽拍卖中,包括:Phala(Khala)、Acala(Karura)、Interlay(Kintsugi)、Moonbeam(Moonriver)、Centrifuge (Altair)、Astar(Shiden)共6个已投资项目成功拍得卡槽。

1. Polkadot平行链拍卖收益会如何?

本次Polkadot平行链拍卖第一轮有共计14个项目宣布会参与,以下我们列举了当前平行链第一轮拍卖最有可能胜出的项目,结合每个项目大致设置的奖励机制以及对项目整体估值的预估,我们估计最终crowdloan项目的平均年化收益会在30%-50%以上,这个收益率相比DOT质押收益率(约15%)还是相当不错的。

上述估计有以下的两个重要假设(仅供参考):

  • 竞拍成功最少需要的DOT数量:结合Kusama前两轮的拍卖情况——获胜的11个卡槽共筹集占全网约25%的KSM。可以预见Polkadot前两轮的拍卖情况会更加火爆(结合DOT投资者更加分散、大部分项目token未上所、前两轮拍卖成功有较强的上所预期等市场因素),我们估计第一轮的竞拍成功平均至少需要筹集约3000万个DOT(约15亿美金)

  • 项目token的估值:由于第一轮大量项目的token都没有二级市场流动性,因此我们对于项目成功拍卖平行链的估值也做了保守估计。以Acala举例,假设最终Acala筹集到5000万个DOT赢得拍卖, 忽略项目token二级市场解锁抛压等因素,其未来一年市值保守估计如下:

其他两个投资者需要注意关注的点:

参与DOT平行链拍卖的项目结合实际情况、市场策略等因素设置的吸引投资者参与的奖励都各有不同,甚至有不少项目还有除了基础奖励之外的额外奖励,建议参与者多关注社区官网的动态并多比对多个参与渠道(比如有一些项目通过Polkadot.js在官网参与的奖励和其他一些合作平台如Parallel、Binance的额外奖励都有区别。

DOT的liquid token问题:为了解决参与crowdloan staking的DOT失去流动性问题,各项目方如Acala、Bifrost、Parallel甚至中心化交易所如Binance都推出了DOT的liquid token,但是实际这些liquid token的二级流动性表现也需要投资人谨慎考虑。

2. 基于Polkadot平行链/中间件组件的生态价值

Polkadot 作为“元协议(Meta Protocol)”,将会在平行链拍卖开始后逐步连接大量区块链,我们可以预见大量基于平行链基础设施之上的生态项目会大量出现。当前参与平行链卡槽拍卖中有相当数量属于中间件(Middleware Stack)的项目,包括:智能合约开发平台、数据存储、隐私计算、预言机、数据API索引、DID、跨梁桥等一系列组件。它们将会在成功获得卡槽后纵向发展应用产品、横向和其他中间件进行大量业务协作。

IOSG在2019年-2020年就深入研究区块链技术堆栈中关于中间件的价值(https://www.chainnews.com/articles/171840215654.htm),并在Polkadot还未开启平行链拍卖之前的两年内大量部署了Substrate上的优质中间件项目,而这些项目中已经有6个成功在前12个Kusama卡槽拍卖中获胜。

3. IOSG DOT生态基金正式启动

IOSG Ventures 是 Polkadot 早期的投资者和积极的生态参与者。我们相信无论是在Polkadot的基础设施/中间件级别的底层产业研究,还是在后期项目的发展帮助上都有着长达2年以上的深入研究和实践经验。在刚刚结束的前两轮Kusama卡槽拍卖中,IOSG的portoflio不仅市场表现优异,并且在IOSG投后小伙伴们和一众社区朋友们的帮助下,我们的领投项目Interlay/InterBTC成为前两轮卡槽中的最大黑马成功赢得卡槽。

感谢Marvin Tong (CEO at Phala Network), Yaoqi Jia (Asia Lead at Parity Technologies), ,John Wu (Core Developer at Litentry) 对本文的支持。


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