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机构资本开始布局NFT

2021-02-27 ·1519次阅读 ·读完需要9分钟

截至 2021 年 2 月 25 日,比特币价格近 1 年大涨 476% ,经历近 10 年的加密货币获得更多金融机构及顶尖科技公司的青睐。如知名美国上市公司特斯拉在 2021 年 1 月动用特斯拉公司约 10% 的现金储备 15 亿美元投资比特币,知名中国私募基金经理东方港湾投资管理公司的创始人但斌也在 2021 年 2 月 18 日第一时间购买了在北美上市的比特币 ETF(ETF-Purpose Bitcoin ETF)总份额的 1% 。

随着加密货币的“故事”逐渐被全球顶级投资者所接受,其背后的底层技术区块链及其应用生态再次被代表“聪明钱”的风险投资机构和对冲基金追捧。红杉中国(Sequoia China)在 2021 年 1 月 12 日宣布正式成为基金 Dragonfly 的战略合伙人,致力于探索区块链生态的机会。

与 2017 年的以太坊众筹所带来的加密货币泡沫不同,2021 年的区块链基础设施已经发生了很大升级,基于以太坊的去中心金融应用(DeFi)已经被证实为可持续的盈利生意模式,截至 2021 年 2 月主流 DeFi 协议的收入约 1.17 亿美元,除了投资比特币,海外机构开始“悄悄”探索基于区块链的新生意模式。

以太坊 NFT 代币与数字收藏生意

购买收藏品是个人爱好及自我身份认同的体现,在 2015 年前对冲基金经理和医药企业创始人 Martin Shkreli 在线上拍卖平台 Paddle8 购买了 200 万美元的天价嘻哈音乐专辑《Once Upon A Time In Shaolin》从而放大了其个人影响力,一举成为当时美国千禧一代网民中津津乐道的话题。

NFT(Non-fungible Token)非同质化代币,与比特币的设计不同,NFT 代币的重要特质是唯一性和最小单位为 1 且不可拆分,在区块链游戏应用中常用于游戏道具的确权及定价交易。

近年来随着数字艺术家及卡牌游戏玩家的青睐,基于区块链的数字收藏领域逐渐受到关注,2021 年 2 月知名拍卖行佳士得(Christie's)宣布将与 MakersPlace 合作拍卖数字艺术家 Beeple 的作品,2021 年 2 月 12 日知名对冲基金 Coatue Management(曾投资滴滴打车、喜茶、Manner 咖啡、瑞幸等)为 NFT 区块链游戏开发团队 Dapper Labs 领投融资 2.5 亿美元,其 20 亿美元估值规模令区块链行业震惊。

相比区块链 DeFi 应用近百万美元融资的规模,NFT 区块链生态的融资金额动辄千万美元显然更加受资本青睐,据 DappRadar 的数据显示,NFT 市场成交量在 2021 年 2 月 22 日单日成交量创 6400 万美元,而 1 年前仅 3.7 万美元,市场规模年增长过千倍。

据 DappRadar 数据显示,目前交易量拍卖前三的 NFT 产品,分别为基于 Flow 区块链的 NBA Top shot 游戏,基于以太坊区块链的 Crypto Punks 收藏品和 NFT 交易所 OpenSea 。截至 2021 年 2 月 25 日,NBA Top shot的日交易量为 1064 万美元,拥有 84000 名用户,排名 NFT 领域榜首。

目前在 NFT 领域分基础设施层和应用层,活跃的基础设施层(公链)有以太坊、WAX 和新晋的区块链应用专用链 Flow。基于以太坊的 NFT 产品生态主要以数字收藏品交易平台为主,平台 OpenSea 及 Rarible 的周日活在千级别,周交易量达数百万美元。受困于以太坊的扩容问题,从 18 年后更多 DApp 游戏开发者开始尝试“ NFT 专属链”的尝试,如 WAX 和近期上线的 Flow 公链,目前来看市场规模最大的 NFT 基础公链和用户生态是 Flow 公链和旗下的卡牌游戏 NBA Top shot 。Wax 链上的周交易量近百万美元周日活超 10 万用户。目前基于 Flow 的应用仅有 NBA Top shot 一款,周活跃用户达 8.4 万,“非以太坊”的 NFT 专属链正在获得更多的用户的资金体量。

机构资本布局 NFT

美国的千禧一代及 Z 世代从小生长在互联网环境中,对区块链游戏有着相对较高的接受度,随着 Coinbase、Robinhood 及 CashApp 这些美国年轻人常用的互联网产品,他们可以很简单的购买交易数字货币和基于区块链的数字资产。

区块链艺术收藏和卡牌交易游戏正在逐渐走入北美互联网用户的视野,而很多世界知名的艺术家也正开始尝试拥抱艺术收藏数字化浪潮,如将在 2021 年 3 月 11 日结束的佳士得(Christie's)完全基于 NFT 的数字艺术品拍卖中,艺术家 Beeple 的作品最高竞价高达 180 万美元。

从 2021 年 1 月,知名上市企业特斯拉购买 15 亿比特币后,更多代表“聪明钱”的互联网风险投资商和对冲基金也开始着眼于区块链原生应用。知名互联网投资机构和对冲基金如 Coatue Management 和 Benchmark 就在区块链 NFT 领域投资了知名开发团队 Dapper Labs( Flow 区块链及 NBA Top shots 的开发团队)和 Sorare ,这 2 项投资均在体育卡牌( NBA 及足球卡牌)领域有较高知名度,其融资金额分别为 2.5 亿、5000 万美元,尤其是 Dapper Labs 总估值约 20 亿美元,代表了市场对该垂直领域的信心。NFT 艺术品交易平台 Rarible、Async Art 在同月也获得百万级美元融资,知名专注区块链应用的基金纷纷参投。

专业投资机构通常对产业的周期比较敏感,随着数字货币和区块链生态的机构化特征明显,2021 年第一季度 NFT 投资成为了市场的主旋律,或许在接下来的一年里市场的热点会迎接转变。

顶尖风险投资机构 Paradigm 与 Coinbase 公司的联合创始人 Fred Ehrsam 于 2021 年 1 月 25 日在推特发文总结加密货币前沿趋势(Crypto frontier),2009 年至 2017 年属于价值存储(Store of value),2018 年至 2020 年属于去中心金融(DeFi),2021 年或许是非同质代币(NFT)


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