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网络效应与死亡之谷:区块链上何时出现下一个杀手级应用

2020-08-24 ·3266次阅读 ·读完需要15分钟

一、区块链的网络价值及生命周期

区块链网络的价值在于哪里?传统的网络价值基于用户交互,比如电话、社交网络。这里引入一个衡量网络价值的公式,梅特卡夫定律(Metcalfe's Law):网络价值与网络节点(用户)的平方成正比。

这种关系基于所谓的「网络效应」,即:网络参与的用户越多,网络价值越大

网络效应与死亡之谷:区块链上何时出现下一个杀手级应用

在一个具有 n 个用户的网络中,每个用户和其他用户发生的链接数为 n(n-1)/2,在 n 很大时,n(n-1)/2 约等于 n²,即,网络的价值是其用户数的平方。

2013 年,梅特卡夫对这一定律进行了一些修正,n 应该是对数增长(logistic growth)。这一定律适用于中心化互联网公司比如腾讯或 Facebook 的估值,在衡量去中心化网络的价值方面也同样适用。

今年 3 月 20 日,数字货币分析师 Timothy Peterson 在 SSRN 上发表了一篇论文「bitcoin Spreads Like a Virus」,对此也做了分析。Facebook 或 BTC 的市值取决于其用户数的增长。越多的人参与,越多资源投入到网络中,整个网络也越健壮,网络价值也越大。

网络效应与死亡之谷:区块链上何时出现下一个杀手级应用

然而,不是每一个去中心化网络都能取得 Facebook 的成就。区块链项目如同其他新技术一样,从用户增长角度一般会经历以下生命周期:

  • 创新(Innovation);

  • 早期应用(Early Adopter);

  • 早期大众 (Early Majority);

  • 后期大众 (Late Majority);

  • 后进者 (Leggards)。

网络效应与死亡之谷:区块链上何时出现下一个杀手级应用

此外,很多技术在充分发挥其潜力之前,会经历炒作周期 —— 从早期采用者的最初热情到大众媒体炒作,到达期望巅峰后,再到炒作结束,消费者的兴趣终究会逐渐消失。

对于已经经历了幻灭低谷的区块链而言,经过缓慢的启迪斜坡,下一步就是达到生产力的高原

以目前大部分的区块链网络发展进程来看,我们仍然处于一个技术发展周期中的较为早期的创新期阶段,这体现在很多指标上,比如,整个区块链网络的用户数量及加密市场市值都处于一个比较低的水平。虽然整个市场目前有至少两千多个公开项目,有些老项目的共识用户也较多,但大多数项目的发展还相当早期。

从过往来看,BTC 作为区块链的开拓者,毫无意外吸引了第一批技术创新极客。以太坊通过智能合约使区块链进入 2.0 时代,催生了众多公链和交易所,吸引了一批早期应用者。

从「创新者」到「早期的应用者」都是早期市场,而从「早期应用者」到「早期的大多数」中间有一个「死亡之谷」(The Chasm),大多数去中心化的区块链项目会折戟其中,并最终消亡,究其实质,很大程度上是因为缺少核心用户或杀手级应用。

网络效应与死亡之谷:区块链上何时出现下一个杀手级应用

区块链项目要跨越「死亡之谷」,得到主流大众的采用,往往需要更多真实的应用案例来实现。

二、区块链的关键应用

区块链的应用场景之前有很多人阐述过。很多人在神化区块链:正如几年前的「互联网+」 热潮,区块链也可以赋能一切实体经济,甚至颠覆互联网。

在我看来,区块链只是互联网的一部分,区块链不会代替互联网,但区块链技术会使得互联网更加可信、安全和去中心化。此外,和互联网技术的发展规律一样,区块链技术在场景中大规模应用远没有那么快。

自 BTC 和区块链早期以来,主要在金融领域开发了一些关键应用,比如:

新型支付,新兴投资模型和金融后端解决方案
  • 支付 (Payment):在传统金融服务生态系统内外实现个人(C2C,B2C 或 B2B)之间的转账交易,比如 Bitcoin, Monero,Ripple,Stellar 等 ;

  • 投机 (Speculation):另类资产投资或交易市场。加密技术带来了一个具有增长潜力、波动性和有技术壁垒的另类投资资产类别,比如 Coinbase, Binance, Kraken 等;

  • 众筹 (Crowdfunding):在投机的另一面,公司可以通过首次代币融资,证券化通证或交易所融资等方式获取资本。比如:ETH,Bancor;

  • 去中心化金融 (DeFi):创建去中心化或开放的金融服务,以更具成本效益的方式运营,且无需值得信赖的第三方;比如 MakerDAO,Augur,0x;

  • 资产通证化 (Asset Tokenization):创建可交易的通证,来实现现实资产(如股票,房地产,艺术品等)的部分所有权,比如 Tzero,Polymath, Swarm;

  • 借款 / 借贷 (Borrowing/Lending):获得加密资产抵押贷款,直到贷款被偿还(或清算)为止,比如 Maker, Compound, Dharma;

  • 小额支付 (Micro-payment):提供一些付费使用的商品或小额支付服务,可以减少交易过程中的摩擦成本。比如:BCH,NANO。

协作生态系统

在 2017 年初之后,区块链增加了几个非金融方面的应用。我们可以称之为一个为企业和专业人士所创建的新的协作生态系统:

  • Web 3.0:通过去中心化网络提供的云服务,如文件或数据库存储、软件定义网络或 Web 代理 , 比如 IPFS 和 Sia;

  • 数据生态系统 (Data Ecosystem):为数据科学家和 AI 开发人员提供专业服务,包括更好的数据供应、AI 模型训练等,比如 SingularityNET,Fetch 等;

  • 身份管理 (Identity Management):为人员,组织或设备提供通用、独特、可验证的身份 , 比如 CIVIC;

  • 供应链管理 (Supply Chain Management):管理供应链中各组织之间的业务传输和交互,比如 Vechain;

  • 数据共享 (Data Sharing):跨组织轻松实现共享数据,比如 Enigma;

  • 去中心化自治组织(DAO):在代码中设置预定义规则,实现一个自我管理的非分层组织 , 比如 DigixDAO, Aragon;

  • 收藏品 (Collectibles):创造一个具有独特收藏品的协作游戏,实现收藏品的共享和交易,比如 Decentraland,Crypto Kitty。

网络效应与死亡之谷:区块链上何时出现下一个杀手级应用

如果我们对上述主要应用场景按照成熟度(解决方案的可用性)和价值主张(所创造经济价值的程度)来进行具体象限分析,如上图所示:

  • 众筹和投机显然具有很高的潜力,同时业务模式也相当成熟;

  • 线下支付自 BTC 的早期开始就存在,但尚未大规模应用。微支付具有一定激发新的商业模式的潜力,但发展模式尚未确定,仍然处在理论阶段;DeFi 的商业模式仍处在早期阶段,其价值主张仍未得到大众认可;

  • 在协作生态系统领域,供应链管理通常是由一些行业巨头所主导;而在数据生态领域,仍然缺乏一个具有高度可用性的成熟解决方案。

三、寻找下一个杀手级应用

对「杀手级应用」做一个界定。以互联网的杀手级应用来看,至少应该拥有数千万及以上量级的日活用户数,如果以此来衡量区块链行业,基本没有一个符合标准的杀手级应用。

从用户体量上看,区块链依然是一个很小众的市场。万向区块链的肖风博士就曾指出:区块链或许永远不会出现一个用户上亿、日活千万的杀手级应用。

我们确实发现有一些很有意义的可以应用区块链技术的场景,但无论从产品成熟度还是价值承载上来看,目前很难确定一个可以立即推动主流应用的杀手级产品。许多应用实例确实具有明确的价值主张,但还不够颠覆性地产生至少 10 倍以上的改进,区块链需要找到一个具有其独特竞争优势的领域

回头梳理一下目前的区块链应用生态,我们就会发现,目前区块链最有价值的应用仍然集中于金融类用例。

网络效应与死亡之谷:区块链上何时出现下一个杀手级应用https://ethereumworldnews.com/xrp-xlm-and-bitshares-are-significantly-better-for-remittances-than-any-fiat-based-solution-blockdata-reports

上图中的 Blockdata 的报告显示,区块链转账比传统金融系统快 388 倍,而成本低 127 倍。而 2017 年全球汇款额已经增长到 6130 亿美元,相比 2016 年增长了 7%。转账支付是一个海量的蓝海市场,利用区块链技术可以大幅提升汇款转账的效率,以此带来的商业价值大有可为。

进入 2019 年,我们注意到,一些拥有巨大流量的互联网公司开始有所动作。比如拥有 27 亿用户的 Facebook 将会基于其生态下的 WhatsApp、Messenger、Instagram 发行锚定美元 1:1 的稳定币 Facebook Coin,并将首先进入印度市场,瞄准跨国汇款应用。

区块链或许无法达到中心化网络的传输效率,但基于去中心化、点对点、可信的支付网络是区块链的竞争优势。聚焦于跨境支付、稳定币、清算、供应链金融等细分领域,或许会真正构造出一个杀手级的应用

一直以来,很多投资机构扎堆于区块链协议层的投资(或 Layer1/2 解决方案),押注于各类加密交易所,但其实,我们更需要一些真实的区块链应用案例。因为,只有这些真实的应用案例才能帮助区块链技术跨过技术发展周期的『死亡之谷』,将其推向主流的认可和应用。而且终有一天,这些尝试将会得到丰厚的经济价值回报。


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